姆咪谷里的生活还像往常一样风平浪静。而在远处的城堡里，国王和他的侍从卡尔松对这群与众不同的姆咪精灵们很是不满，他们希望姆咪们能够摘掉他们的大鼻子，变成有教养、懂规矩的人，于是国王便邀请姆咪一家到他的城堡做客，并想借此机会调教他们，有趣的是，国王并没有觉得姆咪们的生活有什么不妥，最后反而跟他们成为了好朋友。而这期间发生了许许多多奇怪却有趣的事情………